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2016年中國智能電表市場發展分析 行業發展需貼近智能電網用戶側需求
發布時間:2012-07-14    文章來源:北極星智能電網在線    瀏覽次數:3500

我國智能電表行業發展較為成熟,國家電網的普及工作功不可沒。根據招標數據計算,目前國網片區的智能電表覆蓋率已經達到80%,全國范圍覆蓋率也已經達到70%以上,14、15年國網智能電表年招標量均為9000萬臺左右。接下來智能電表的投資預計將略有放緩,之后新標準的實行以及更新更換熱潮將釋放巨大空間,2018年預計將迎來新的拐點,未來智能電表市場增速在15%左右,我們預測2020年市場規模將超過270億元,而且智能電表在智能電網中將發揮越來越重要的作用。

1、智能電網的重要環節,“十三五”期間國網將實現全覆蓋

智能電表是智能電網的智能終端和數據入口,為了適應智能電網,智能電表具有雙向多種費率計量、用戶端實時控制、多種數據傳輸模式、智能交互等多種應用功能。智能電網建設為全球智能電表及用電信息采集、處理系統產品帶來了廣闊的市場需求。預計到2020年全球將安裝近20億臺智能電表,智能電網將覆蓋全世界80%的人口,智能電表滲透率達到60%。

智能電表在智能電網數據資源整合中扮演著重要角色。在國家的“十二五”規劃明確提出,物聯網將會在智能電網、智能交通、智能物流等十大領域重點部署,其中智能電網總投資預計達2萬億元,位居首位。2015年8月,發改委7個物聯網立項中首個驗收工程“國家智能電網管理物聯網應用示范工程”驗收成功。之后國家能源局印發的《配電網建設改造行動計劃(2015—2020年)》提出“推進用電信息采集全覆蓋”、“2020年,智能電表覆蓋率達到90%”以及“以智能電表為載體,建設智能計量系統,打造智能服務平臺,全面支撐用戶信息互動、分布式電源接入、電動汽車充放電、港口岸電、電采暖等業務,鼓勵用戶參與電網削峰填谷,實現與電網協調互動。”

預計到2017年,國網將建成國際上最大的用電信息采集系統,實現全域39500萬戶的智能電表全覆蓋。《國家電網公司關于全面推薦智能計量體系建設的意見》指出,2016年,國家電網將啟動一批智能配電網示范項目,加強老舊計量裝置升級改造,新裝智能電能表6058萬臺,采集用戶將達到37758萬戶,總采集覆蓋率95.5%,年新增智能電表投資230億元,實現用電信息采集基本全覆蓋。

以河南省為例,截止2015年,國網河南電力智能表覆蓋率不足40%。2016年國網河南電力計劃完成2460萬臺智能表推廣和采集系統建設工作,是2015年安裝量的近5倍,建成后智能電能表采集覆蓋率可達96%。

2、智能電表統一招標:競爭激烈,行業集中度低

智能電表主要通過電網網省上報需求,國家電網和南方電網以統一招標的方式推廣,每年中國國家電網會開展3-4次智能電表招標。智能電表招標供過于求,市場競爭激烈,利潤空間很小。除了在技術壁壘較高的三相智能電表領域中標企業較為集中以外,單相電能表中標企業市場份額非常分散。同時,國家電網采取的均衡策略也制約了行業集中度提高。

(1)國網覆蓋區域廣,智能電表推廣早

至今為止國網已累計招標智能電表4.77億臺,其中2014年和2015年,國家電網的智能電表招標數量都超過了9000萬臺。2016年首批招標的數量達3794萬臺,不過在7月份結束的2016年第二批招標中,智能電表招標數量直接滑落到近826萬臺,分包數量也有明顯下滑,本批次有17個網省未上報智能電表需求,說明目前多數網省已經智能電表全覆蓋已經接近尾聲。

此外,目前國網正在計劃推廣面向對象的698協議和IR46標準,在新標準即將實行的情況下,存量輪換不宜過快開展,因此目前招標量出現暫時下降也在市場預期之內,預計2018年市場將迎來轉折點。

國家電網歷年招標智能電表數量

國家電網歷年招標智能電表金額

自2009年開始招標至今,累計有103家企業有過智能電表中標記錄。有13次以上中標的企業共有51家,整體市場占有率達到了90%以上。截至2015年,三星電氣成為智能電表中標的最大贏家,不過中標數量只占6.11%的市場份額。可以看出智能電表的行業集中度非常低,競爭非常激烈。

 

(2)南網今年開始招標智能電表,費控需求大

南方電網片區只有五個省份,居民大約6500萬戶,因此智能電表需求量較國網少了很多。而且在2016年之前,南網招標的電表主要以電子式電能表為主,這與智能電表還是有一定差距,因此智能電表在南網區域并沒有得到廣泛的推廣。不過在2016年南網第一次招標中,首次啟動了智能電表,而且招標的電表全部為智能電表,此次共上報智能電表需求457.8萬臺,此外南方電網各網省偏向于采用含通信模塊的產品,而且所有網省單位都采用了含CPU卡的產品,可見在南網片區本地費控方式有廣泛的需求。

南方電網中標競爭局面不像國網那樣激烈,智能電表公司的中標差距更為明顯。從2016年第一次智能電表招標來看,在國網招標中表現優異的企業在南網同樣擁有巨大的優勢。

3、新增需求與替換需求測算

由于智能電網的全面建設和農村電網改造升級等促進因素,智能電表市場發展勢頭迅猛,未來新增用戶都將使用智能電表,“十三五”期間將基本實現智能電表全覆蓋。

截止到2015年,國網已完成招標智能電表4.3億臺,其中住宅用智能電表占比85%,國網經營區域累計安裝數量已達到3.12億臺,按照我國居民用戶“一戶一表”的政策計算,當前我國居民用智能電表需求總量超過4.5億臺;考慮工業、商業等其他用途,當前智能電表的總空間達5.3億臺。

參考目前房地產銷售熱度趨緩,智能電表滲透率已經較高,至2020年將新增加7000萬戶居民,預計未來幾年內智能電表市場將以5%的增速增長。根據當前智能電表滲透率,考慮國網執行新的電表標準IR46帶來的更新需求,以及南網剛剛開始普及智能電表的巨大需求量,預計“十三五”期間我國智能電表新增需求量大約有2.7億臺,按每臺平均230元計算,智能電表的增量空間為621億元。

隨著越來越多的智能電表安裝,我國智能電表開始進入庫存替換階段,智能電表一般在運行8年后開始替換,由于2009年開始招標,從2017年起替換市場將成為智能電表市場增長的一大主要驅動力。根據招標記錄,估算2016-2020年智能電表替換需求約1.9億臺,替換空間437億元,基本全部來自于國網片區。

“十三五”期間我國智能電表需求預測

因此,預計“十三五”期間,我國將新增智能電表需求4.6億臺,總體市場空間超過1030億元。我們預測16、17年將較之前有所回落,2018年更新更換的熱潮將帶領智能電表迎來需求拐點,并重新超過14、15年的招標數量,在未來保持近15%的增速。

4、智能電表已經走出國門,帶動出口貿易

據不完全統計,中國智能電表已出口到全球132個以上的國家和地區,出口量持續增長。2015年7月,國家電網公司成功中標巴西美麗山智能電網項目,項目工程投資超22億美元,計劃于2020年正式投入運行;國網公司還承建埃塞俄比亞、肯尼亞、巴基斯坦等國家電力工程和尼日利亞智能電表本土化生產等項目。

近幾年我國電表出口量

 

5、智能電表還可以更加智能

隨著政府承諾執行國際法定計量組織的IR46國際建議,對未來智能電能表的性能及質量提出了更高的要求,相關國家標準的轉化工作已經啟動。不過當前由于通訊等技術的原因,智能電表還沒有達到真正的智能化,真正的智能電表還需要比較長的一段時間才能實現。

分布式電源、特高壓與微網、電動汽車充電樁、智能配電、四表集抄、建筑分項計量等熱點領域,都需要相關的智能電表技術支持。以客戶為導向的高級計量體系(AMI)將是未來智能電網建設的重中之重。這將要求智能電能表具備雙向互動功能,支持客戶服務,并進行分析和決策;同時,電能信息采集系統應當能支持更強大的通訊網絡,并為智慧城市的電能應用提供大數據、云計算等數據支撐。更先進的智能電表還代表著未來售電市場最終用戶智能化終端的發展方向——隨著售電側改革的不斷推進,智能電表公司將有機會進入售電市場及能源互聯網這一新領域。

以智能電表為中心的家庭能源管理中心

總之,智能電表行業需要在貼近智能電網用戶側需求的基礎上,需要對智慧城市中的各種細分市場都能提供更專業、更經濟的智能用電產品及系統解決方案,并增加對國際上相對成熟的標準化成果的引用,增強產品的國際競爭力。而且由于我國智能電表市場已經趨向于飽和,電表企業更應將視野投向產業鏈其他領域,向外擴展業務。

 

 

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